Arnold Schönbergin ikoninen melodraama Pierrot Lunaire (1912) kohtaa Carl Knifin ohjaamassa versiossa sadan vuoden takaisen Berliinin savuisena leimuavan kabaree-maailman suomalaisilta nykysäveltäjiltä tilattujen loisteliaiden sovitusten kautta. Karismaattinen Maria Ylipää lukuisine alter egoineen ja kuusihenkinen ensemble vievät rakkauden, hulluuden, dekadenssin ja kuoleman vastustamattomaan pyörteeseen.